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　　中信策略：A股商场正处三重谷底 布局中报行情

　　刻下商场仍处于经济、政策和情谊的三重谷底，计议经济复苏斜率快速放缓的趋势将在三季度出现改不雅，政策仍将聚焦在产业和防风险范畴，汇率快速贬值阶段接近尾声，减量博弈的情景延续，产业主题行情还需恭候，刻下提倡积极参与中报行情。当先，经济层面，计议三季度工业品价钱同比反弹、出口触底和消费悠闲回升有望带动库存周期重启，编削当下经济复苏斜率快速放缓趋势。其次，政策层面，方案层对商场心焦有充分融会，但高质地发展和保持策略定力的信号了了，后续政策仍然鸠合焦在科技补短板、数字经济和绿色发展等产业层面，防风险和局部经济维持政策会因时因势陆续推出，并不受特定时点不断。再次，汇率层面，好意思国经济和加息预期连接上修的历程接近尾声，而中国经济预期已处谷底，东谈主民币汇率对利空成分逐步钝化，好意思联储7月加息落地后我国经济预期可能迎来拐点。终末，商场层面，刻下仍然虚浮增量资金，主题平方高切低博弈也在浮滥存量资金，数字经济关联的主题履历3月以来的亢奋后，需要新的产业催化。

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　　兴证策略：积极作念多 方针比节律进击

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　　尽管本周商场再次遇到波动，但跟着经济的悲不雅预期迟缓修正，同期政策宽松呵护落地，访佛外部成分的冲击也迟缓冒昧，在刻下这个依然反应了过多悲不雅预期的时辰，提倡积极、乐不雅应答，方针比节律更重。往日一个阶段，商场有望参预一个贝塔式的建造，行业板块扩散、成绩效应扶持。因此，除了“数字经济”和“中特估”两大干线外，阶段性像军工新能源这些科技制造、中报绩优的消费股，以及一些顺周期板块，齐有低位建造契机。

保护自然、重视人与自然的和谐，是我国优秀的思想文化传统，尤其是儒家“天人合一”的思想，可为我们当代生态文明建设，提供宝贵的借鉴。

“芒种”一词于《周礼》中有见，其所记载的地官体系中有“稻人”一职，掌管治田种稻之事：“掌稼下地。以潴畜水，以防止水，以沟荡水，以遂均水，以列舍水，以浍写水，以涉扬其芟。作田，凡稼泽，夏以水殄草而芟荑之。泽草所生，种之芒种。”周代的农田灌溉体系已经相当完备，稻人会通过沟、遂、列、浍等不同渠道将水分流或排出，从而控制水量。经过整治的沼泽地，稻人还会“种之芒种”。对此，郑玄引郑众之言为注：“泽草之所生，其地可种芒种。芒种，稻麦也。”可见，“芒种”的本义是指麦、稻等带着芒刺的谷物。

　　星河策略：下半年A股仍处于布局时点 颠簸上行概率较大

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　　大势研判：纠合“纵-横-势”多视角分析，预测下半年A股商场走势，正处于周期更迭的“蕴新”时辰，加之政策面催化，2023年下半年仍处于布局时点，颠簸上行概率较大，但技艺或显逶迤。主题作风研判：（1）大盘VS小盘：经济复苏不足预期配景下，小盘股连络调治愈加活泼，新2代理登1交游愈加活跃，在商场资金徬徨配景下高涨可能性更高。（2）价值VS成长：价值作风事迹总体有望赓续回升，加上“中特估”见解的催化，价值股在2023年下半年仍更具期待。

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　　中金策略：商场积极成分正在蕴蓄 提倡暖和三条干线

　　刻下商场正参预进击的数据和政策不雅测窗口期，往日一周将发布6月及二季度经济金融数据，可能进一步强化商场对宏不雅政策维持的预期。咱们提倡往日赓续暖和政策取向和落实情况，尤其是7月下旬可能召开的政事局会议。淌若后续政接应答适合，对商场中期远景无谓悲不雅，咱们守护对下半年A股商场中性偏积极看法，纠合政策预期的边缘变化择机布局。行业提倡：短期成长为干线，中期看消费。中报技艺暖和事迹可能超预期低预期个股。

　　中邮策略：商场或将延续颠簸 暖和事迹改善方针

　　近期我国经济高频数据的环比改善露出经济有一定的企稳迹象，但全体复苏势头仍然偏弱，当下商场对政策的预期存在一定不对。而7月底将召开的政事局会议或成为不雅察宏不雅政策调治同样的进击窗口。同期，跟着中报逐步裸露，公司基本面及事迹改善的方针或将成为商场暖和的重心。预测后市，在前期强势板块持续调治，商场干线尚不开朗的情况下，短期商场成绩效应收缩，情谊有所降温；同期，在好意思联储加息预期升温的影响下，东谈主民币贬值和北向资金流出的压力仍在。而另一方面，近期中好意思干系有望阶段性冒昧，且国内经济数据出现环比改善，稳增长政策博弈仍在持续，短线或对商场酿成一定复旧。咱们觉得后续应重心暖和国内基本面与关联政策，商场行情或仍以区间颠簸为主。

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　　华西策略：结构性行情有望延续 围绕“稳增长”干线逢低布局

在最近一次的体育盛宴中，明星运动员XXX以惊人的表现，赢得了观众的热烈掌声和赞誉，成为了焦点人物。

　　近期公布的好意思国服务数据未明显降温，好意思联储货币紧缩预期下好意思债收益率快速上行，天下职权商场多数调治，A股商场亦受拖累。但从A股主要指数估值和风险溢价来看，刻下商场已订价较多悲不雅预期，中永久成立性价比拟高，东谈主民币汇率也从此前的单边贬值转向企稳、双向波动，正如咱们在“7月月报”所述，汇率波动对股市的制约已收缩。6月PMI和高频数据露出国内经济动能稍显偏弱，国务院总理在7月6日经济场面内行茶话会上强调要践诺“一批针对性、组合性、协同性强的政策措施”，咱们计议后续托底经济的结构性政策将陆续出台，流动性环境将守护相对充裕。盈利层面，跟着稳增长政策发力和内需的持续建造，下半年企业盈利有望蔼然改善。预测后市，A股结构性行情有望延续，逢低可积极布局。

　　海通策略：影响股市的三大变量下半年有何变化？

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　　预测下半年，稳增长政策出台或将鼓舞宏微不雅基本面明显改善。面临刻下经济内生能源还不彊、需求仍然不足的情况，仍需稳增长政策持续呵护。6月29日召开的国常和会过《对于促进家居消费的多少措施》，通过促进产品消费带动住户消费增长和经济还原，后续稳增长政策或已在途中。部分压制风险偏好的成分有积极变化。近期中好意思干系出现积极变化，6月19日好意思国国务卿访华，抒发了死力于于重回巴厘岛会晤详情的议程，并寻求对话交流互助的意愿。7月6日好意思国财长耶伦到访中国，两边暗示将加强两国财金范畴磋议交流。跟着中好意思干系边缘改善，下半年股市风险偏好或也将抬升。

　　中泰策略：若何看待刻下外部环境和里面政策影响

　　此前强调，本年下半年商场的中枢是政策的进击变化，其触发要津在于有无超预期风险的冲击。下半年商场或将所以下两种情形：1）若商场受风险成分扰动并博弈政策定力，此时商场作风上依然偏主题，即：AI等主题占优，这一情形是主流机构投资者此前的一致预期。2）若超预期风险成分加快开释，商场能够率短期风险偏好收缩，此时作风应偏严防；待风险充分开释后，再加仓出击，成立顺周期，博弈政策变化。从刻下时点来看，这一情形出现的概率越来越大。

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　　民生策略：“作念多中国”的详情趣直线上升 追风赶月莫回头

　　“作念多中国”的详情趣直线上升，事迹因子的进击性再度回来，而什物通胀的反弹将组成往日宏不雅场景调度的进击驱动。咱们守护中期策略解释对于一下范畴的保举：巨额商品：有色（铜、铝、贵金属、小金属）、能源（油、油运、煤炭）；高端制造：新能源车、光伏、风电、军工；进击国企：电力、公路、四大行和运营商；新群体消费将是往日进击干线。中短期的赔率与胜率组合咱们进行如下更新：胜率想维下，咱们觉得合适这一步地的有以下细分行业：新能源汽车、风电、智能家居、白电、航空、公路货运及纺织制、电信运营商、工业软件；赔率想维下，咱们觉得符赔率想路的有以下细分行业：快递、煤炭、航运转业。

　　广发策略：新范式下赓续聚焦详情趣财富“杠铃策略” 择优稳增长

　　行业成立：新范式下赓续聚焦详情趣财富“杠铃策略”，择优稳增长。（1）科技奇点详情趣：数字经济AI+：光模块、AI芯片、游戏、告白营销；（2）永续连络详情趣：“中特估-央国企重估”，低估值&高股息&高解放现款流筛选油气开采、电力、真金不怕火葬；（3）高股息/低杠杆/低估值三因子择优稳增长：家电（厨卫电器/照明开辟/白电）、汽车（商用车）；（4）杠铃策略下把抓三大陈迹：“中特估-央国企重估”新范式因子择优（煤炭/保障/油气/走运）；AI的港股机遇（哄骗端粘性强的互联网巨头/AI服务器/通讯主开辟商）；择优供给神志（汽车/商用车）。

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